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高端產物

長信基金特定資產辦理營業產物系列

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專業辦事

   

客戶資產的寧靜性和自力性

專戶理財部擬定了周密的辦理軌制和了了的任務流程、完整的公允生意系統,專戶客戶享用自力的賬戶查問與信息辦事系統。

客戶信息的寧靜性

長信基金建立了嚴酷的客戶信息失密軌制,保障客戶信息的寧靜性。

營業流程
       
1.周全需要闡發        
       

專戶理財司理經由過程與客戶的充實相同,領會客戶的投資目標、投資偏好、投資限定、活動性需要危險蒙受才能和稅收辦理需要,評價客戶的財政狀態,肯定客戶的氣概范例。

       
2.定制投資打算        
       

專戶理財司理在與客戶停止充實交換的根本上,按照客戶的氣概范例定制投資打算并供給投資倡議書。

       
3.簽定資產辦理條約        
       

在領會客戶需要和擬定適合的投資打算后,長信基金與客戶、資產托管人簽定資產辦理條約,明白投資規模、投資金額、拜托刻日、辦理費率、托管費率、事跡報酬提取比例、各方的權力責任等關頭事變。

       
4.資產投資運作        
       

長信基金與資產托管報酬拜托資產開設特地用于證券生意的證券賬戶和資金賬戶。資產辦理條約商定的全數拜托資產到賬后,顛末指定機構驗資并報證監會備案確認后,資產辦理條約正式失效。

5.客戶辦事        
       

長信基金組建以專戶投資司理和專戶理財司理為主的客戶辦事團隊,并且將客戶干系保護、網站辦事、呼喚中間營業等歸入到一個外部和外部相連系的特定客戶資產辦理辦事平臺上,供給包含資產辦理條約商定內容在內的周全辦事。

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